#233 - 1h pour optimiser 2 patrimoines : consultation par la crème des CGP- Maëlle Caravaca

La Martingale

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Avez-vous déjà fait appel à un conseiller en gestion de patrimoine ? Comment ces professionnels de l’investissement analysent-ils le patrimoine de leurs clients ? Quelles recommandations peuvent-ils faire ?

Bienvenue dans un nouveau format ultra pratique et concret !

L’invitée du jour :
Maëlle Caravaca est une conseillère en gestion de patrimoine engagée et la cofondatrice de La Crémerie. Au micro de Matthieu Stefani, Maëlle analyse en direct le patrimoine de deux auditeurs de La Martingale.

Julien : 37 ans, pacsé, deux enfants, en région et en libéral (revenus nets : 24 000€/mois)
Sarah : 35 ans, célibataire, locataire à Paris et en libéral (capacité d’épargne : 600€/mois)

Découvrez au fil de ses deux analyses :

Comment une conseillère en gestion de patrimoine examine un profil d’investisseur ?
Quels sont les choix d’investissement judicieux en fonction de ses revenus et de son taux d’imposition ?
Comment intégrer sa situation familiale et personnelle dans le choix de ses placements (célibataire, pacsé ou marié ? avec ou sans enfants ?)
Quels produits ou familles de produits sont adaptés à Julien et Sarah, nos deux auditeurs ?
Comment peuvent-ils optimiser leurs investissements existants ?
A quoi doivent-ils faire attention en fonction de leurs projets de vie ?

Avantages :

Bonne nouvelle ! Nous avons négocié pour vous 50€ de réduction pour une séance de conseil chez La Crémerie (100€ au lieu de 150€). Offre limitée aux 20 premiers inscrits. Rendez-vous juste ici, avec le code LAMARTINGALE.

Ils citent les références suivantes :

On vous souhaite une très bonne écoute ! C’est par ici si vous préférez Apple Podcasts, ou ici si vous préférez Spotify.

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274 episodi

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