Digital Note Taking Osaic Technology podcast

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Digital Note Taking

2y ago 16:57

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Recorded live in our podcast booth from ConnectED 2022 conference in San Antonio, Texas. Technology Solutions Consultant Eric Baumgardner speaks with Financial Advisor Peter Miles of St. Croix Wealth Management about the value in recording and organizing proper meeting notes. How do you innovate and capture these notes digital? What tools can be used? How do you create workflows and make proper use of templating? Learn this and more, including how to simplify the sometimes messy process of notes.

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78 episodi

#Trading #Business #Advisorgroup #Cybersecurity #Finance #Financial #Financialadvisor #Technology #Osaic #Investing #Network #Security

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published 2y ago

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